Channel: Андрей Меркулов
Circle сегодня +200% 🚀 с момента размещения, переподписка желающих сделала свое дело, цена акций 93$.
Мы заходили раньше толпы по цене 33$ в декабре 2023 года, спустя 18 месяцев компания вышла на IPO, сделала 2,81x.
Вчера получил письмо от компании, с вопросом, куда начислить акции, через полгода после локапа можно будет продать на бирже.
Лично я думаю, не вдаваясь в мультипликаторы, что страна происхождения США и регулирование стейблкоинов в US, которым пророчат роль главного покупателя американского госдолга может еще раскачать оценку, хотя у Трампа сто раз еще все может поменяться.
В такие моменты становится понятно зачем нужно выбирать пути раннего инвестора и как вознаграждается терпение в случае победы, а победа напрямую зависит от количества попыток
#результат
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📦 +1 сделка в моем портфеле - как один забытый файл может стоить миллиарды
— В 2014 году Yahoo взломали, утекли 3 миллиарда аккаунтов.
— В 2019 — Facebook: 533 миллиона.
— В 2023 — Meta получила рекордный штраф в $1.3 млрд за нарушения GDPR.
И всё из-за одного и того же: компании не знают, где хранятся их данные.
🧩 BigID — стартап, который эту проблему решил. Причём для таких гигантов, как JP Morgan, VISA, Novartis, Samsung, Disney, American Express.
Что делает:
— находит чувствительные данные в любой IT-системе
— показывает, где риски
— помогает их закрыть за пару кликов
— не нарушая закон, не теряя клиентов, не попадая в заголовки
💡 Что привлекло в этой сделке меня лично:
▪️ Рынок управления данными растёт на 20–22% в год
▪️ Компания уже обслуживает 400+ компаний по всему миру
▪️ Интеграции с AWS, Microsoft, Google, Snowflake, Salesforce
▪️ У компании уже $100M+ ARR (годовая выручка по абонплате), рост за 3 года — +282%
А теперь главное:
🔻 Доля, в которую мы зашли, идёт с дисконтом ~40% к последнему раунду, где были Tiger Global, Salesforce Ventures, Bessemer, Comcast и другие фонды.
🎯 IPO ожидается в 2026 году, и PitchBook оценивает вероятность выхода на биржу в 83%.
- Как я нахожу и отбираю такие сделки рассказывал в этой серии коротких видео
- Как я собираю портфель роста, в который помимо PRE IPO, так же входит Bitcoin, Ethereum и Blockchain-стартапы, я описал свой опыт в этой PDF-книжке
(Дисклеймер) не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию
— В 2014 году Yahoo взломали, утекли 3 миллиарда аккаунтов.
— В 2019 — Facebook: 533 миллиона.
— В 2023 — Meta получила рекордный штраф в $1.3 млрд за нарушения GDPR.
И всё из-за одного и того же: компании не знают, где хранятся их данные.
🧩 BigID — стартап, который эту проблему решил. Причём для таких гигантов, как JP Morgan, VISA, Novartis, Samsung, Disney, American Express.
Что делает:
— находит чувствительные данные в любой IT-системе
— показывает, где риски
— помогает их закрыть за пару кликов
— не нарушая закон, не теряя клиентов, не попадая в заголовки
💡 Что привлекло в этой сделке меня лично:
▪️ Рынок управления данными растёт на 20–22% в год
▪️ Компания уже обслуживает 400+ компаний по всему миру
▪️ Интеграции с AWS, Microsoft, Google, Snowflake, Salesforce
▪️ У компании уже $100M+ ARR (годовая выручка по абонплате), рост за 3 года — +282%
А теперь главное:
🔻 Доля, в которую мы зашли, идёт с дисконтом ~40% к последнему раунду, где были Tiger Global, Salesforce Ventures, Bessemer, Comcast и другие фонды.
🎯 IPO ожидается в 2026 году, и PitchBook оценивает вероятность выхода на биржу в 83%.
- Как я нахожу и отбираю такие сделки рассказывал в этой серии коротких видео
- Как я собираю портфель роста, в который помимо PRE IPO, так же входит Bitcoin, Ethereum и Blockchain-стартапы, я описал свой опыт в этой PDF-книжке
(Дисклеймер) не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию
Интересный движ 🚀 5% в месяц на недвижке делают эти ….
На днях был на встрече местных инвесторов и подрядчиков, познакомился с командой, которая не просто дает готовые сделки, но еще и полный сервис по финансированию, ремонту и продаже.
Что они делают:
▫️ находят 15+ сделок в месяц - цена домов 250к - 600 тысяч $$$
▫️ так же они готовы давать мне финансирование под этот дом, до 90% от стоимости дом+ремонт (на старте до 80%)
▫️ плюс у них есть проверенные контракторы, с которыми инвесторы уже сделали много объектов и у которых руки заточены на инвесторский ремонт(!)
▫️и вот это вообще ШИКАРНО - они предоставляют сервис риэлторский за 1% от сделки - выставляют, организуют показы, делают продажу
✅ Что требуется от меня (точнее от меня и других инвесторов, если мы хотим делать 1 сделку в неделю, а мы хотим:-) :
▫️быстро вкинуть депозит 10 000$ чтобы забрать сделку, подписать документы и посмотреть объект своими глазами, вместе с подрядчиком, которые будет его ремонтировать.
▫️подготовить 10-20% кешем на сделку, остальные деньги они финансируют через хардмани под 11-12% (1% в месяц), затраты на ремонт тоже входят (!)
▫️подключить подрядчика, который сделает ремонт, обеспечить его материалами (лучше, чтобы сам умел покупать) 2-3 месяца ремонт идет в среднем
▫️ сделать продающие фотографии и стейджинг дома, чтобы быстро продался
▫️поставить на продажу за 1% от стоимости и дождаться пока объект будет продан - 45 дней в среднем идет продажа
▫️ на выходе итого расходы на риэлторов и регистрацию около 5%
💰 СКОЛЬКО ПЛАНИРУЮ СДЕЛАТЬ НА ВЛОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ:
30-45% за 4-8 месяцев или 5-10% в месяц
❌ Минусы:
- примерно 100 человек-инвесторов конкурируют за эти сделки, поэтому нужно принимать решения быстро, самые классные уходят за несколько часов, так что похоже будем собирать группу самых быстрых ребят, которые готовы оперативно рассматривать сделки. Вы как? 🔥
Но конечно сначала пройду весь путь своими деньгами, я пошел …
На днях был на встрече местных инвесторов и подрядчиков, познакомился с командой, которая не просто дает готовые сделки, но еще и полный сервис по финансированию, ремонту и продаже.
Что они делают:
▫️ находят 15+ сделок в месяц - цена домов 250к - 600 тысяч $$$
▫️ так же они готовы давать мне финансирование под этот дом, до 90% от стоимости дом+ремонт (на старте до 80%)
▫️ плюс у них есть проверенные контракторы, с которыми инвесторы уже сделали много объектов и у которых руки заточены на инвесторский ремонт(!)
▫️и вот это вообще ШИКАРНО - они предоставляют сервис риэлторский за 1% от сделки - выставляют, организуют показы, делают продажу
✅ Что требуется от меня (точнее от меня и других инвесторов, если мы хотим делать 1 сделку в неделю, а мы хотим:-) :
▫️быстро вкинуть депозит 10 000$ чтобы забрать сделку, подписать документы и посмотреть объект своими глазами, вместе с подрядчиком, которые будет его ремонтировать.
▫️подготовить 10-20% кешем на сделку, остальные деньги они финансируют через хардмани под 11-12% (1% в месяц), затраты на ремонт тоже входят (!)
▫️подключить подрядчика, который сделает ремонт, обеспечить его материалами (лучше, чтобы сам умел покупать) 2-3 месяца ремонт идет в среднем
▫️ сделать продающие фотографии и стейджинг дома, чтобы быстро продался
▫️поставить на продажу за 1% от стоимости и дождаться пока объект будет продан - 45 дней в среднем идет продажа
▫️ на выходе итого расходы на риэлторов и регистрацию около 5%
💰 СКОЛЬКО ПЛАНИРУЮ СДЕЛАТЬ НА ВЛОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ:
30-45% за 4-8 месяцев или 5-10% в месяц
❌ Минусы:
- примерно 100 человек-инвесторов конкурируют за эти сделки, поэтому нужно принимать решения быстро, самые классные уходят за несколько часов, так что похоже будем собирать группу самых быстрых ребят, которые готовы оперативно рассматривать сделки. Вы как? 🔥
Но конечно сначала пройду весь путь своими деньгами, я пошел …
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня смотрели еще один дом от мотивированного продавца недалеко от Орландо, который подходит под посутку
Мне нравится, что можно быстро запустить в работу и получать денежный поток уже с первых дней.
В районе аренда 250-350$ в сутки, в 6 милях от парка развлечений Disney….
Цена дома рыночная 510-530 тыс.$
Интересно, за сколько получится забрать , сколько Кеша нужно будет положить в сделку?
Ваши ставки:
🔥 < 20 000$
👍 от 20 000 до 50 000$
❤️ больше 50 000$
Мне нравится, что можно быстро запустить в работу и получать денежный поток уже с первых дней.
В районе аренда 250-350$ в сутки, в 6 милях от парка развлечений Disney….
Цена дома рыночная 510-530 тыс.$
Интересно, за сколько получится забрать , сколько Кеша нужно будет положить в сделку?
Ваши ставки:
🔥 < 20 000$
👍 от 20 000 до 50 000$
❤️ больше 50 000$
📉 Купили за $525,000 — сегодня стоит $406,000
Продолжение историе с домом возле парка Disney. В 2022 году этот дом во Флориде купили за $525,000. Тогда дома уходили с рынка за 15 дней. Сегодня — за 40+ дней, при этом цена в этом районе за 3 года вообще не выросла и понятно почему.
📸 Я открыл статистику по району. И вот что видно:
• За последние 90 дней в округе продано 6 домов — если убрать те, которые имеют прямой выход на озеро и ценятся больше, то оставшиеся в среднем были проданы по $165 за sq.ft.
• С учетом площади дома, его цена сегодня $406,000(!)
Причина в том, что этот район заточен на посуточную аренду и парки развлечений, а значит всегда есть дома, которые сдаются лучше (например с бассейном и с выходом к озеру и отличным видом).
Кроме того, таунхаусы рядом за 250 тыс.$ тоже конкурируют за посуточников. Получается, что за те же деньги можно взять 2 таунхауса.
Так же не все продавцы знают, что в таких локациях, чтобы продать дом, нужно его сразу мебелировать - тк целевая аудитория - инвесторы, которые хотят заниматься посуточной арендой.
Это резко ограничивает варианты выхода для средненьких и слабых домов, что и произошло в этом случае, сдается хуже, цена дешевле на 100к. Честно говоря, я сам первый раз вижу такую ассимметрию.
В итоге появился очень мотивированный продавец, у которого дорогая ипотека по ставке 7% и долг 450 000$, который не живет во Флориде и уже вложил 100 000$ в эту сделку в 2022 году, а сейчас его дом стоит 406 000$
▫️ Цена продажи: $406,000
▫️ Ремонт (очень простой): –$20,000
▫️ Расходы на содержание за 6 месяцев: –$21,000 (ипотека $3,000 в месяц = mortgage + HOA + taxes + insurance)
▫️ Комиссия посредникам (closing cost): –$28,000 (агенты, оформление, title attorney и пр.)
▫️ Скидка традиционного покупателя 3-5%: –$20,000 (рынок диктует условия — никто не платит фулпрайс)
💸 Итого на руки продавец получит: ~$317,000 и это — при идеальном сценарии и 6 месяцах ожиданий.
Я предложил ему 300 000$ кешем и пожелал удачи, тк не хочу становится еще одним уставшим лендлордом, запертым с дорогой ипотекой.
Вывод: я всегда говорю, покупай ликвидные активы ниже рынка (ПЛАНР) - этот метод работает у меня везде. Так как все, что куплено ниже рынка и может стать ликвидным через простые действия (ремонт напримерп), может быть продано по рыночной цене.
Продолжение историе с домом возле парка Disney. В 2022 году этот дом во Флориде купили за $525,000. Тогда дома уходили с рынка за 15 дней. Сегодня — за 40+ дней, при этом цена в этом районе за 3 года вообще не выросла и понятно почему.
📸 Я открыл статистику по району. И вот что видно:
• За последние 90 дней в округе продано 6 домов — если убрать те, которые имеют прямой выход на озеро и ценятся больше, то оставшиеся в среднем были проданы по $165 за sq.ft.
• С учетом площади дома, его цена сегодня $406,000(!)
Причина в том, что этот район заточен на посуточную аренду и парки развлечений, а значит всегда есть дома, которые сдаются лучше (например с бассейном и с выходом к озеру и отличным видом).
Кроме того, таунхаусы рядом за 250 тыс.$ тоже конкурируют за посуточников. Получается, что за те же деньги можно взять 2 таунхауса.
Так же не все продавцы знают, что в таких локациях, чтобы продать дом, нужно его сразу мебелировать - тк целевая аудитория - инвесторы, которые хотят заниматься посуточной арендой.
Это резко ограничивает варианты выхода для средненьких и слабых домов, что и произошло в этом случае, сдается хуже, цена дешевле на 100к. Честно говоря, я сам первый раз вижу такую ассимметрию.
В итоге появился очень мотивированный продавец, у которого дорогая ипотека по ставке 7% и долг 450 000$, который не живет во Флориде и уже вложил 100 000$ в эту сделку в 2022 году, а сейчас его дом стоит 406 000$
▫️ Цена продажи: $406,000
▫️ Ремонт (очень простой): –$20,000
▫️ Расходы на содержание за 6 месяцев: –$21,000 (ипотека $3,000 в месяц = mortgage + HOA + taxes + insurance)
▫️ Комиссия посредникам (closing cost): –$28,000 (агенты, оформление, title attorney и пр.)
▫️ Скидка традиционного покупателя 3-5%: –$20,000 (рынок диктует условия — никто не платит фулпрайс)
💸 Итого на руки продавец получит: ~$317,000 и это — при идеальном сценарии и 6 месяцах ожиданий.
Я предложил ему 300 000$ кешем и пожелал удачи, тк не хочу становится еще одним уставшим лендлордом, запертым с дорогой ипотекой.
Вывод: я всегда говорю, покупай ликвидные активы ниже рынка (ПЛАНР) - этот метод работает у меня везде. Так как все, что куплено ниже рынка и может стать ликвидным через простые действия (ремонт напримерп), может быть продано по рыночной цене.
HTML Embed Code: