Channel: NielsenIQ Россия
Как развиваются продажи товаров со Знаком качества? Действительно ли покупатели обращают на них внимание?
Каждый год Нильсен измеряет, как меняется спрос на товары с различной сертификацией или обозначениями на упаковке, например, Знаком качества.
И в 2024 году анализ продаж более 300 таких товаров с суммарным оборотом более 100 миллиардов рублей показал, что 66% из них опережают средние темпы развития категории, а динамика более трети остается выше средних значений даже без снижения цены и развития дистрибуции.
Несмотря на то, что покупатели при изучении упаковки в первую очередь обращают внимание на состав, срок хранения и дату производства, и только порядка 10% респондентов замечают знаки ГОСТ, РСТ, ISO, Знак качества, их влияние может быть гораздо более сильным, чем кажется на первый взгляд. Так, 86% потребителей, обращающих внимание на сертификаты качества, отмечают важность такой информации на упаковке в момент принятия решения о покупке.
Каждый год Нильсен измеряет, как меняется спрос на товары с различной сертификацией или обозначениями на упаковке, например, Знаком качества.
И в 2024 году анализ продаж более 300 таких товаров с суммарным оборотом более 100 миллиардов рублей показал, что 66% из них опережают средние темпы развития категории, а динамика более трети остается выше средних значений даже без снижения цены и развития дистрибуции.
Несмотря на то, что покупатели при изучении упаковки в первую очередь обращают внимание на состав, срок хранения и дату производства, и только порядка 10% респондентов замечают знаки ГОСТ, РСТ, ISO, Знак качества, их влияние может быть гораздо более сильным, чем кажется на первый взгляд. Так, 86% потребителей, обращающих внимание на сертификаты качества, отмечают важность такой информации на упаковке в момент принятия решения о покупке.
Структура продаж FMCG: как трансформируется рынок?
Доля онлайн-продаж на омниканальном рынке FMCG стремительно приближается к отметке в 10%, а количество категорий товаров, в которых тренды все сильнее определяются динамикой спроса в этом канале, продолжает увеличиваться.
В этом году сразу несколько из них перешагнули или приблизились к той черте, когда половина всех покупок пришлась на интернет-магазины и маркетплейсы: корма для собак (54,9%), кондиционеры для волос (50%), средства интимной гигиены (47,4%) и не только.
При этом активно трансформируется и структура онлайн-рынка, если рассматривать его отдельно. Особенный прирост заметен в индустриях свежих продуктов: например, за последние 12 месяцев доля молочных категорий в обороте выросла до 13,3%, мясных продуктов и мяса — до 11,6%. Помимо этого, сильнее всего выросла значимость кондитерских изделий (5,6%), прохладительных напитков (5,6%) и средств для стирки (4,6%).
Доля онлайн-продаж на омниканальном рынке FMCG стремительно приближается к отметке в 10%, а количество категорий товаров, в которых тренды все сильнее определяются динамикой спроса в этом канале, продолжает увеличиваться.
В этом году сразу несколько из них перешагнули или приблизились к той черте, когда половина всех покупок пришлась на интернет-магазины и маркетплейсы: корма для собак (54,9%), кондиционеры для волос (50%), средства интимной гигиены (47,4%) и не только.
При этом активно трансформируется и структура онлайн-рынка, если рассматривать его отдельно. Особенный прирост заметен в индустриях свежих продуктов: например, за последние 12 месяцев доля молочных категорий в обороте выросла до 13,3%, мясных продуктов и мяса — до 11,6%. Помимо этого, сильнее всего выросла значимость кондитерских изделий (5,6%), прохладительных напитков (5,6%) и средств для стирки (4,6%).
Как устроен канал продаж: хард-дискаунтеры
Впервые с должным покрытием и детализацией проанализировали более 150 категорий товаров повседневного спроса во всех ключевых сетях хард-дискаунтеров.
Помимо очевидных выводов об отличиях в ассортименте и структуре продаж на себя обращают внимание и несколько перспективных направлений для дальнейшего развития.
Например, самый большой вклад в рост канала в данный момент вносит категория мороженого. Из 20,6% роста в натуральном выражении на него пришлось сразу 2,9 п.п, что больше даже крупнейшей группы категорий в сумме, кондитерских изделий.
По размеру вклада в рост самый высокий результат у молочной группы, однако в нее входит сразу несколько категорий.
На уровне отдельных категорий самые высокие темпы роста наблюдаются, например, среди соевой молочной продукции (+252% год к году), охлажденных фруктовых соков (+235,9%) и глазированных сырков (+142,2%).
О других особенностях канала — в материале ТАСС.
Впервые с должным покрытием и детализацией проанализировали более 150 категорий товаров повседневного спроса во всех ключевых сетях хард-дискаунтеров.
Помимо очевидных выводов об отличиях в ассортименте и структуре продаж на себя обращают внимание и несколько перспективных направлений для дальнейшего развития.
Например, самый большой вклад в рост канала в данный момент вносит категория мороженого. Из 20,6% роста в натуральном выражении на него пришлось сразу 2,9 п.п, что больше даже крупнейшей группы категорий в сумме, кондитерских изделий.
По размеру вклада в рост самый высокий результат у молочной группы, однако в нее входит сразу несколько категорий.
На уровне отдельных категорий самые высокие темпы роста наблюдаются, например, среди соевой молочной продукции (+252% год к году), охлажденных фруктовых соков (+235,9%) и глазированных сырков (+142,2%).
О других особенностях канала — в материале ТАСС.
Как развивается категория батончиков-мюсли?
За последний год спрос на батончики-мюсли резко увеличился: если ранее их продажи снижались двузначными темпами, то за последние месяцы выросли на 57%.
Одна из ключевых причин — редкий случай, когда большой успех отдельного бренда влияет на всю структуру и тренды категории.
Благодаря развитию марки Nut&Go производителю KDV удалось переключить внимание покупателей на себя и нарастить долю рынка с 3% сразу до 20%, обогнав предыдущего лидера, батончики Bombbar.
Помимо вкусовых характеристик, которым отдают предпочтение покупатели, один из секретов успеха бренда — более привлекательная цена по сравнению с конкурентами. Благодаря совокупности этих факторов батончик со вкусом «карамель, миндаль и морская соль» за год поднялся в рейтинге ключевых SKU сразу с 10 на 1 место.
За последний год спрос на батончики-мюсли резко увеличился: если ранее их продажи снижались двузначными темпами, то за последние месяцы выросли на 57%.
Одна из ключевых причин — редкий случай, когда большой успех отдельного бренда влияет на всю структуру и тренды категории.
Благодаря развитию марки Nut&Go производителю KDV удалось переключить внимание покупателей на себя и нарастить долю рынка с 3% сразу до 20%, обогнав предыдущего лидера, батончики Bombbar.
Помимо вкусовых характеристик, которым отдают предпочтение покупатели, один из секретов успеха бренда — более привлекательная цена по сравнению с конкурентами. Благодаря совокупности этих факторов батончик со вкусом «карамель, миндаль и морская соль» за год поднялся в рейтинге ключевых SKU сразу с 10 на 1 место.
Какие факторы влияют на выбор магазина и как покупатели принимают решение о покупке?
Привлекательные цены, хорошее соотношение стоимости продуктов и их качества и удобство расположения остаются ключевыми критериями выбора магазина для потребителей, когда речь идет об офлайн-рознице. Именно они в большей степени определяют лояльность к отдельным сетям даже в тех случаях, когда другие пожелания покупателей реализуются не полностью.
Примечательно, что внимание к ценам пронизывает многие другие модели поведения, даже несмотря на активный рост спроса на протяжении последнего года, укрепление покупательского оптимизма и тот факт, что большая часть покупателей не замечает значительной инфляции (42%) или увеличения количества акций и скидок (40%). Что может сигнализировать игрокам FMCG-рынка о необходимости усиления тех тактических приемов, которые подчеркнут выгодность покупки даже без изменения ценовой стратегии.
Привлекательные цены, хорошее соотношение стоимости продуктов и их качества и удобство расположения остаются ключевыми критериями выбора магазина для потребителей, когда речь идет об офлайн-рознице. Именно они в большей степени определяют лояльность к отдельным сетям даже в тех случаях, когда другие пожелания покупателей реализуются не полностью.
Примечательно, что внимание к ценам пронизывает многие другие модели поведения, даже несмотря на активный рост спроса на протяжении последнего года, укрепление покупательского оптимизма и тот факт, что большая часть покупателей не замечает значительной инфляции (42%) или увеличения количества акций и скидок (40%). Что может сигнализировать игрокам FMCG-рынка о необходимости усиления тех тактических приемов, которые подчеркнут выгодность покупки даже без изменения ценовой стратегии.
Продажи кофе в микс-формате выросли сильнее всего в категории за последний год
Микс-сегмент, представленный кофейными напитками в формате 2-в-1, 3-в-1 и аналогичными, стал самым быстрорастущим во всей категории за последние 12 месяцев по февраль 2024 года. Динамика его продаж составила 10,5% в натуральном выражении, что практически в 5 раз выше, чем темпы роста категории кофе в среднем.
Активное развитие микс-сегмента происходит во многом за счет роста продаж формата мультипаков, увеличения разнообразия вкусов и более привлекательной цены по сравнению с другими кофейными напитками.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Микс-сегмент, представленный кофейными напитками в формате 2-в-1, 3-в-1 и аналогичными, стал самым быстрорастущим во всей категории за последние 12 месяцев по февраль 2024 года. Динамика его продаж составила 10,5% в натуральном выражении, что практически в 5 раз выше, чем темпы роста категории кофе в среднем.
Активное развитие микс-сегмента происходит во многом за счет роста продаж формата мультипаков, увеличения разнообразия вкусов и более привлекательной цены по сравнению с другими кофейными напитками.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Рынок_чая_и_кофе_Нильсен_апрель_2024.pdf
6.6 MB
Как устроены тренды рынка горячих напитков?
Делимся обзорной презентацией с ключевыми выводами и сигналами, на которые стоит обратить внимание при работе с категориями чая и кофе: растущими сегментами, покупательскими привычками, переключениями, трендами онлайн-магазинов и хард-дискаунтеров, успешными новинками и не только.
Делимся обзорной презентацией с ключевыми выводами и сигналами, на которые стоит обратить внимание при работе с категориями чая и кофе: растущими сегментами, покупательскими привычками, переключениями, трендами онлайн-магазинов и хард-дискаунтеров, успешными новинками и не только.
Как меняется структура продаж в категории красной рыбы?
После прошлогоднего снижения, вызванного сокращением ассортимента и влиянием инфляции, динамика продаж красной рыбы постепенно восстанавливается: к марту 2024 года темпы роста достигли почти 17%.
При этом заметно трансформировалась и структура продаж внутри категории. К примеру, доля горбуши в обороте выросла с 6% до 12%, что позволило ей стать вторым по значимости сегментом, обогнав семгу.
А наиболее высокие темпы роста в данный момент демонстрирует самый маленький сегмент — нерка, чьи продажи выросли на 155% в натуральном выражении год к году.
О причинах такого тренда и его влиянии на рынок — в материале Ведомостей.
После прошлогоднего снижения, вызванного сокращением ассортимента и влиянием инфляции, динамика продаж красной рыбы постепенно восстанавливается: к марту 2024 года темпы роста достигли почти 17%.
При этом заметно трансформировалась и структура продаж внутри категории. К примеру, доля горбуши в обороте выросла с 6% до 12%, что позволило ей стать вторым по значимости сегментом, обогнав семгу.
А наиболее высокие темпы роста в данный момент демонстрирует самый маленький сегмент — нерка, чьи продажи выросли на 155% в натуральном выражении год к году.
О причинах такого тренда и его влиянии на рынок — в материале Ведомостей.
Одним из наиболее ярких трендов последнего года остается опережающая в разы динамика спроса в регионах по сравнению с Центральным федеральным округом. При этом рост объемов потребления идет нога в ногу с развитием ритейла и открытием новых магазинов в этих географиях, что особенно заметно при сравнении сопоставимых продаж.
Если динамика like-for-like продаж продовольственных товаров (без учета открытия новых торговых точек) в Центральном федеральном округе находится на уровне 6,2%, а среднее значение с учетом экспансии — 9,6%, то, например, на Дальнем Востоке аналогичные цифры составляют 6% и 23%, в Сибири — 8,4% и 15,2%.
Аналогичным образом выглядит и динамика продаж непродовольствия: если сравнивать сопоставимые магазины, то продажи этой группы товаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся в минусе (–1,3% и –5,1%), а с учетом влияния от открытия новых торговых точек — выросли год к году на 3,5% и 5,1% соответственно.
Если динамика like-for-like продаж продовольственных товаров (без учета открытия новых торговых точек) в Центральном федеральном округе находится на уровне 6,2%, а среднее значение с учетом экспансии — 9,6%, то, например, на Дальнем Востоке аналогичные цифры составляют 6% и 23%, в Сибири — 8,4% и 15,2%.
Аналогичным образом выглядит и динамика продаж непродовольствия: если сравнивать сопоставимые магазины, то продажи этой группы товаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся в минусе (–1,3% и –5,1%), а с учетом влияния от открытия новых торговых точек — выросли год к году на 3,5% и 5,1% соответственно.
Снеки стали самой быстрорастущей группой товаров на омниканальном рынке FMCG по итогам первых трех месяцев 2024 года
Динамика продаж этой индустрии, включающей чипсы, сушеные морепродукты, рыбные закуски, солёные орехи и семечки, составила 26,3% в денежном и 13,6% в натуральном выражении по сравнению с I кварталом 2023 года, обогнав прохладительные напитки (25,9%) и мясные категории (21,3%).
Важно отметить, что если в ряде других индустрий динамика текущего периода частично обусловлена «эффектом низкой базы», то в случае снеков ситуация иная: объемы их продаж в офлайн-рознице растут в среднем на 10% в год с 2022, а на онлайн-площадках они и вовсе удвоились за это время.
Динамика продаж этой индустрии, включающей чипсы, сушеные морепродукты, рыбные закуски, солёные орехи и семечки, составила 26,3% в денежном и 13,6% в натуральном выражении по сравнению с I кварталом 2023 года, обогнав прохладительные напитки (25,9%) и мясные категории (21,3%).
Важно отметить, что если в ряде других индустрий динамика текущего периода частично обусловлена «эффектом низкой базы», то в случае снеков ситуация иная: объемы их продаж в офлайн-рознице растут в среднем на 10% в год с 2022, а на онлайн-площадках они и вовсе удвоились за это время.
Итоги первого квартала 2024 года: основные цифры FMCG-рынка
С января по март омниканальный рынок FMCG вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее: несмотря на плавный рост значимости инфляции в совокупном результате, реальный спрос все еще остается основным драйвером продаж, особенно в регионах.
Одновременно с этим на рынке продолжается усиление наметившихся ранее трендов. Значимость онлайн-рынка увеличивается, снижающихся групп товаров практически не осталось, а внутри отдельных категорий появляется все больше сигналов, указывающих на изменения в покупательском поведении.
О части таких трендов расскажем в следующих постах.
С января по март омниканальный рынок FMCG вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее: несмотря на плавный рост значимости инфляции в совокупном результате, реальный спрос все еще остается основным драйвером продаж, особенно в регионах.
Одновременно с этим на рынке продолжается усиление наметившихся ранее трендов. Значимость онлайн-рынка увеличивается, снижающихся групп товаров практически не осталось, а внутри отдельных категорий появляется все больше сигналов, указывающих на изменения в покупательском поведении.
О части таких трендов расскажем в следующих постах.
Шоколадная паста стала лидером среди категорий по росту доли частных марок в структуре продаж в I квартале 2024
Несмотря на то, что шоколадная паста как категория вошла в топ-рейтинга товаров с наиболее отрицательным вкладом в рост рынка в текущем периоде, в ней происходят серьезные трансформации, способные поддержать интерес покупателей к продукту в дальнейшем.
Например, в январе–марте доля СТМ в категории фактически удвоилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В результате почти 30% ее продаж сейчас приходятся на частные марки.
Несмотря на то, что шоколадная паста как категория вошла в топ-рейтинга товаров с наиболее отрицательным вкладом в рост рынка в текущем периоде, в ней происходят серьезные трансформации, способные поддержать интерес покупателей к продукту в дальнейшем.
Например, в январе–марте доля СТМ в категории фактически удвоилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В результате почти 30% ее продаж сейчас приходятся на частные марки.
По итогам I квартала текущего года индекс потребительского оптимизма достиг 112 пунктов (+5 п.), приблизившись к историческому рекорду
Все три ключевых компонента, из которых он складывается, значительно укрепились: 73% респондентов считают перспективы трудоустройства «хорошими» или «отличными», аналогичным образом 67% оценивают свое материальное положение, 50% — время для совершения трат.
Помимо этого, сильный рост уверенности произошел и в других вопросах, которые напрямую не влияют на значение индекса, но позволяют изучить настроения покупателей, их оценки текущего положения экономики и готовность к тратам.
Все три ключевых компонента, из которых он складывается, значительно укрепились: 73% респондентов считают перспективы трудоустройства «хорошими» или «отличными», аналогичным образом 67% оценивают свое материальное положение, 50% — время для совершения трат.
Помимо этого, сильный рост уверенности произошел и в других вопросах, которые напрямую не влияют на значение индекса, но позволяют изучить настроения покупателей, их оценки текущего положения экономики и готовность к тратам.
Онлайн-рынок приобрел еще большую значимость для непродовольственных категорий FMCG
Для таких индустрий как средства для уборки, стирки, ухода за собой и аналогичных онлайн-рынок исторически играл важную роль, однако к концу I квартала его позиции укрепились еще сильнее.
Динамика продаж
Суммарный рост продаж непродовольствия в 60 интернет-магазинах и маркетплейсах, измеряемых Нильсен, в I квартале 2024 составил 34% к аналогичному периоду годом ранее. Такой результат позволил им стать лидером по темпам развития, обогнав даже хард-дискаунтеры.
Доля продаж
Если год назад доля онлайн-продаж непродовольствия оставалась на уровне 20%, то к концу I квартала 2024 приблизилась почти к 30% в денежном выражении.
Вклад в развитие рынка
Высокая динамика продаж и рост доли позволили онлайн-каналу стать основным вкладчиком в развитие всего омниканального непродовольственного рынка FMCG. Если разложить его динамику на составляющие, то из 9,4% сразу 7,6 п.п. было обеспечено именно интернет-магазинами и маркетплейсами.
Для таких индустрий как средства для уборки, стирки, ухода за собой и аналогичных онлайн-рынок исторически играл важную роль, однако к концу I квартала его позиции укрепились еще сильнее.
Динамика продаж
Суммарный рост продаж непродовольствия в 60 интернет-магазинах и маркетплейсах, измеряемых Нильсен, в I квартале 2024 составил 34% к аналогичному периоду годом ранее. Такой результат позволил им стать лидером по темпам развития, обогнав даже хард-дискаунтеры.
Доля продаж
Если год назад доля онлайн-продаж непродовольствия оставалась на уровне 20%, то к концу I квартала 2024 приблизилась почти к 30% в денежном выражении.
Вклад в развитие рынка
Высокая динамика продаж и рост доли позволили онлайн-каналу стать основным вкладчиком в развитие всего омниканального непродовольственного рынка FMCG. Если разложить его динамику на составляющие, то из 9,4% сразу 7,6 п.п. было обеспечено именно интернет-магазинами и маркетплейсами.
На фоне укрепления покупательской уверенности начали расти и траты
К концу I квартала уровень оптимизма потребителей заметно вырос, и одной из ключевых причин такого тренда стало усиление уверенности в том, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей (50% респондентов назвали его «отличным» или «хорошим»).
На этом фоне логичным образом увеличились и траты, которые покупатели совершают после основных расходов. Например, среди мужчин значимо выросла доля тех, кто в I квартале 2024 года заявил, что приобретал электронику, бытовую технику, а также инвестировал.
Аналогичным образом среди женщин статистически значимо увеличилась доля тех, кто тратил свободные средства на покупку новой одежды, а также различные медицинские услуги.
К концу I квартала уровень оптимизма потребителей заметно вырос, и одной из ключевых причин такого тренда стало усиление уверенности в том, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей (50% респондентов назвали его «отличным» или «хорошим»).
На этом фоне логичным образом увеличились и траты, которые покупатели совершают после основных расходов. Например, среди мужчин значимо выросла доля тех, кто в I квартале 2024 года заявил, что приобретал электронику, бытовую технику, а также инвестировал.
Аналогичным образом среди женщин статистически значимо увеличилась доля тех, кто тратил свободные средства на покупку новой одежды, а также различные медицинские услуги.
Доля онлайн-торговли в структуре продаж FMCG-рынка впервые превысила 10% в I квартале 2024
В январе-марте 2024 года на сегмент электронной торговли пришлись рекордные 10,6% продаж на омниканальном рынке FMCG.
Несмотря на укрепление значимости, интернет-магазины и маркетплейсы остаются в списке лидеров по темпам роста среди каналов продаж: за 12 месяцев по март 2024 года их динамика составила 45,5% в денежном и 51,8% в натуральном выражении.
С точки зрения восприятия онлайн-рынку в этом году впервые удалось переместиться из «репертуарных» каналов в группу основных для совершения покупок. По словам самих потребителей, они предпочитают заказывать товары в интернете из-за экономии времени, более низких цен и удобства доставки. Помимо этого, одной из ключевых причин роста является появление и усиление сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере развития ритейла — особенно в Южном, Приволжском, Уральском ФО, Сибири и на Дальнем Востоке.
Подробнее читайте в материале Retail.ru.
В январе-марте 2024 года на сегмент электронной торговли пришлись рекордные 10,6% продаж на омниканальном рынке FMCG.
Несмотря на укрепление значимости, интернет-магазины и маркетплейсы остаются в списке лидеров по темпам роста среди каналов продаж: за 12 месяцев по март 2024 года их динамика составила 45,5% в денежном и 51,8% в натуральном выражении.
С точки зрения восприятия онлайн-рынку в этом году впервые удалось переместиться из «репертуарных» каналов в группу основных для совершения покупок. По словам самих потребителей, они предпочитают заказывать товары в интернете из-за экономии времени, более низких цен и удобства доставки. Помимо этого, одной из ключевых причин роста является появление и усиление сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере развития ритейла — особенно в Южном, Приволжском, Уральском ФО, Сибири и на Дальнем Востоке.
Подробнее читайте в материале Retail.ru.
HTML Embed Code: