Channel: InvestDay - Аналитика акций
Две ракеты из девелоперов. Мощный отскок
🏗 ПИК — безоговорочный фаворит.
На дне был 467 руб., потом 535+. +14% по экстремумам за сутки. Техподдержка в районе 470 сработала идеально, а отскок вынес котировки к максимумам апреля. После такого роста возможна пауза.
Фактор роста: замедление инфляции и перспективы снижения ставки ЦБ. Плюс прямой сигнал от президента — будут меры по снижению рисков для застройщиков. Рынок не ждал — и получил локальное ралли.
🎯 Фундаментальный таргет: 700 руб.
🚧 Перекупленность зашкаливает — ждем тест 525 перед новой волной.
🏢 Самолет — не отстал:
С 1084 руб. до 1200 за сутки — +11%, просто вжух. Чувствительность к геополитике и ставке ЦБ — космическая, поэтому и движения резкие. Текущий уровень — серьезное сопротивление.
Главный драйвер — перспективы монетарного разворота.
🎯 Фундаментальный таргет: 1450 руб.
⏳ Но дойдем туда только при стабильном снижении ставки — без этого ход будет нервным.
#акции
🏗 ПИК — безоговорочный фаворит.
На дне был 467 руб., потом 535+. +14% по экстремумам за сутки. Техподдержка в районе 470 сработала идеально, а отскок вынес котировки к максимумам апреля. После такого роста возможна пауза.
Фактор роста: замедление инфляции и перспективы снижения ставки ЦБ. Плюс прямой сигнал от президента — будут меры по снижению рисков для застройщиков. Рынок не ждал — и получил локальное ралли.
🎯 Фундаментальный таргет: 700 руб.
🚧 Перекупленность зашкаливает — ждем тест 525 перед новой волной.
🏢 Самолет — не отстал:
С 1084 руб. до 1200 за сутки — +11%, просто вжух. Чувствительность к геополитике и ставке ЦБ — космическая, поэтому и движения резкие. Текущий уровень — серьезное сопротивление.
Главный драйвер — перспективы монетарного разворота.
🎯 Фундаментальный таргет: 1450 руб.
⏳ Но дойдем туда только при стабильном снижении ставки — без этого ход будет нервным.
#акции
Ростелеком отскакивает. Цель — 58
📡 Ростелеком в пятницу отыграл просадку. Объемы — 0,6 млрд руб., выше среднего. Это подтверждает, что интерес к бумаге сохраняется.
📊 Техника
После краткосрочной просадки акции быстро вернулись выше мощной поддержки на 54 руб. — здесь формировалось многомесячное дно. Движение вверх получило второе дыхание.
⠀
🔺 Сопротивления: 56,7 / 57,5 / 58
🔻 Поддержки: 55,4 / 55 / 54,5
🎯 Техприцел — движение в зону 58 руб. в рамках среднесрочного ап-тренда. При пробое 57,5 — ускорение. Ниже 54 — отмена роста.
📈 Фундамент
— Крупнейший телеком-оператор с устойчивым денежным потоком
— Поддержка со стороны государства и стратегическая значимость в цифровой инфраструктуре
— Возможность включения в новые госпрограммы
— Консервативный подход к финансам — комфортный долг, дивиденды сохраняются
💰 Дивфактор: возможны выплаты от 3,5 до 4,5 руб. на акцию. Доходность — 6–8% годовых, что весьма неплохо на фоне текущих ставок.
#акции
📡 Ростелеком в пятницу отыграл просадку. Объемы — 0,6 млрд руб., выше среднего. Это подтверждает, что интерес к бумаге сохраняется.
📊 Техника
После краткосрочной просадки акции быстро вернулись выше мощной поддержки на 54 руб. — здесь формировалось многомесячное дно. Движение вверх получило второе дыхание.
⠀
🔺 Сопротивления: 56,7 / 57,5 / 58
🔻 Поддержки: 55,4 / 55 / 54,5
🎯 Техприцел — движение в зону 58 руб. в рамках среднесрочного ап-тренда. При пробое 57,5 — ускорение. Ниже 54 — отмена роста.
📈 Фундамент
— Крупнейший телеком-оператор с устойчивым денежным потоком
— Поддержка со стороны государства и стратегическая значимость в цифровой инфраструктуре
— Возможность включения в новые госпрограммы
— Консервативный подход к финансам — комфортный долг, дивиденды сохраняются
💰 Дивфактор: возможны выплаты от 3,5 до 4,5 руб. на акцию. Доходность — 6–8% годовых, что весьма неплохо на фоне текущих ставок.
#акции
Тяжелая реальность рынка. Что выбрать?
📉 Геополитика снова лезет в стакан, индекс МосБиржи лихорадит, но даже в этих условиях есть бумаги, которые держатся крепче и формируют отскоки.
🚛 ЕвроТранс — тихий фаворит.
С февраля в боковике, но при этом торгуется лучше индекса. Поддержка на 117 руб. держится, даже геополитику выносит без пробоя. Пока не видно причин для слива — а значит, возможен ап на 122,5–123,5 руб. (+3–4%) уже к концу недели.
🛒 Магнит — мрачновато, но перепродан.
С конца мая жесткое снижение. Пробой 4300 вниз тревожный, но темп падения замедлился. Все основные индикаторы в зоне перепроданности. Это не разворот, но отскок к 3900–3970 руб. (+3–4,5%) вполне по силам.
⚡️ Мосэнерго — ставка на отскок.
Цена снова у донышка 2024 года. Но бизнес стабильный, дивистория — рабочая, а MACD дает сигнал на покупку. На фоне ожиданий от переговоров (и просто отсутствия негатива) есть шанс на движение к 2,235–2,51 руб. (+3,3–4%).
#акции
📉 Геополитика снова лезет в стакан, индекс МосБиржи лихорадит, но даже в этих условиях есть бумаги, которые держатся крепче и формируют отскоки.
🚛 ЕвроТранс — тихий фаворит.
С февраля в боковике, но при этом торгуется лучше индекса. Поддержка на 117 руб. держится, даже геополитику выносит без пробоя. Пока не видно причин для слива — а значит, возможен ап на 122,5–123,5 руб. (+3–4%) уже к концу недели.
🛒 Магнит — мрачновато, но перепродан.
С конца мая жесткое снижение. Пробой 4300 вниз тревожный, но темп падения замедлился. Все основные индикаторы в зоне перепроданности. Это не разворот, но отскок к 3900–3970 руб. (+3–4,5%) вполне по силам.
⚡️ Мосэнерго — ставка на отскок.
Цена снова у донышка 2024 года. Но бизнес стабильный, дивистория — рабочая, а MACD дает сигнал на покупку. На фоне ожиданий от переговоров (и просто отсутствия негатива) есть шанс на движение к 2,235–2,51 руб. (+3,3–4%).
#акции
ЛУКОЙЛ: дивгэп отыграли — цели остались прежними
💥 Перед дивгэпом ЛУКОЙЛ успел вырасти на +1,73%. Объем — мощные 10,64 млрд руб., интерес к бумаге очевиден. И вот во вторник — классика: открытие с гэпом вниз, минимум — 6350 руб.
📊 Краткосрочная картина:
Гэп не изменил сути — цели роста 6880–6900 остаются в силе. После коррекции бумагам важно удержать зону 6350 — там проходит первый уровень поддержки. Закрепление выше 6497,5 может вернуть импульс к 6840 и выше.
💰 Фундаментально:
ЛУКОЙЛ — классика дивидендной истории. Долгосрочная модель стабильна, нефтяные котировки — на комфортных уровнях. Даже гэп не мешает рассматривать бумагу как инструмент для набора на просадках — особенно в преддверии осеннего сезона, где возможна вторая волна дивидендных идей.
Гэп — временный. Уровни для отскока обозначены. Пока 6350 держится — игра вверх. Сценарий роста до 6840+ по-прежнему реален. Для долгосрочных — возможность зайти со скидкой.
#акции
💥 Перед дивгэпом ЛУКОЙЛ успел вырасти на +1,73%. Объем — мощные 10,64 млрд руб., интерес к бумаге очевиден. И вот во вторник — классика: открытие с гэпом вниз, минимум — 6350 руб.
📊 Краткосрочная картина:
Гэп не изменил сути — цели роста 6880–6900 остаются в силе. После коррекции бумагам важно удержать зону 6350 — там проходит первый уровень поддержки. Закрепление выше 6497,5 может вернуть импульс к 6840 и выше.
💰 Фундаментально:
ЛУКОЙЛ — классика дивидендной истории. Долгосрочная модель стабильна, нефтяные котировки — на комфортных уровнях. Даже гэп не мешает рассматривать бумагу как инструмент для набора на просадках — особенно в преддверии осеннего сезона, где возможна вторая волна дивидендных идей.
Гэп — временный. Уровни для отскока обозначены. Пока 6350 держится — игра вверх. Сценарий роста до 6840+ по-прежнему реален. Для долгосрочных — возможность зайти со скидкой.
#акции
✈️ Аэрофлот: цели падения достигнуты — можно выдохнуть?
На прошлой сессии акции прибавили +0,98%. Бумага снова смотрится сильнее рынка, оборот — 1,88 млрд руб., инвесторы начинают приглядываться.
📉 Краткосрочно:
Долгосрочные цели снижения 62,83–63,80 руб. — выполнены. Локальный минимум — 62,55, отсюда и пошел отскок. Пока держится 65,71 — можно рассчитывать на продолжение движения к ближайшим сопротивлениям.
🧱 Поддержки:
— 65,71 — локальный оплот покупателей
— 62,55 — ключевая граница зоны падения
— 60,41 — лоу марта, «точка невозврата» на случай негатива
📈 Сопротивления:
— 69,00 — первая цель по отскоку
— 72,97 — область пробоя в мае
— 75,00 — уровень до весеннего пролива
📌 Фокус:
Отскок закономерен — рынок переварил негатив и зафиксировал поддержку. Теперь вся интрига в том, удержится ли бумага выше 65,7 и смогут ли покупатели дожать до 69,0 и выше. При устойчивом спросе — путь к 73,0 открыт.
#акции
На прошлой сессии акции прибавили +0,98%. Бумага снова смотрится сильнее рынка, оборот — 1,88 млрд руб., инвесторы начинают приглядываться.
📉 Краткосрочно:
Долгосрочные цели снижения 62,83–63,80 руб. — выполнены. Локальный минимум — 62,55, отсюда и пошел отскок. Пока держится 65,71 — можно рассчитывать на продолжение движения к ближайшим сопротивлениям.
🧱 Поддержки:
— 65,71 — локальный оплот покупателей
— 62,55 — ключевая граница зоны падения
— 60,41 — лоу марта, «точка невозврата» на случай негатива
📈 Сопротивления:
— 69,00 — первая цель по отскоку
— 72,97 — область пробоя в мае
— 75,00 — уровень до весеннего пролива
📌 Фокус:
Отскок закономерен — рынок переварил негатив и зафиксировал поддержку. Теперь вся интрига в том, удержится ли бумага выше 65,7 и смогут ли покупатели дожать до 69,0 и выше. При устойчивом спросе — путь к 73,0 открыт.
#акции
Мечел: Фундаментально — «в проливе», спекулятивно — «на волне»
Фундаментально:
— Акции два года в «минусах»:
🔻 2024: –65%
🔻 2025 YTD: –28%
— Давят: долги, слабая конъюнктура, ограничительный ЦБ
— Таргет по обычке: 69 руб. (–24% от текущих)
— Вывод: инвесторам — «пока не жить», спекулянтам — «жить можно»
Спекулятивно:
— Волатильность высокая — идеально для активных сделок
— 📊 Префы отскакивают сильнее, но и «тонут» глубже
— +10% за неделю — в топе МосБиржи
— Курс выше 91 руб., пробит верх диапазона 80–90
— Техническая поддержка: 90 руб.
— Техническое сопротивление/цель: 100 руб.
📌 На ожиданиях смягчения политики ЦБ и поддержки угольщиков спекулятивный импульс может продолжиться. Но фундамент — вразнос: без резкого улучшения внешней среды бумага останется игрой «по настроению».
#акции
Фундаментально:
— Акции два года в «минусах»:
🔻 2024: –65%
🔻 2025 YTD: –28%
— Давят: долги, слабая конъюнктура, ограничительный ЦБ
— Таргет по обычке: 69 руб. (–24% от текущих)
— Вывод: инвесторам — «пока не жить», спекулянтам — «жить можно»
Спекулятивно:
— Волатильность высокая — идеально для активных сделок
— 📊 Префы отскакивают сильнее, но и «тонут» глубже
— +10% за неделю — в топе МосБиржи
— Курс выше 91 руб., пробит верх диапазона 80–90
— Техническая поддержка: 90 руб.
— Техническое сопротивление/цель: 100 руб.
📌 На ожиданиях смягчения политики ЦБ и поддержки угольщиков спекулятивный импульс может продолжиться. Но фундамент — вразнос: без резкого улучшения внешней среды бумага останется игрой «по настроению».
#акции
М.Видео: пробили сотку — что теперь
Акции М.Видео-Эльдорадо выросли на +3,56%, закрытие — 100,35 руб. Объем — 42 млн руб., средний, но рост выглядит уверенно. Утром — коррекция.
📊 Краткосрочная картина:
Цена выходит из зоны майских минимумов — тогда на фоне новостей о докапитализации на 30 млрд руб. и допэмиссии бумаги рухнули. Сейчас идет отскок, но не без давления: рынок пытается переварить риски разводнения и просчитать последствия в структуре капитала.
🔻 Поддержки: 99 / 98 / 97
🔺 Сопротивления: 102,0 / 103,5 / 105,0
Попытка закрепиться выше 100 — ключевой момент. Если получится — откроется путь к 103,5–105,0. Если нет — снова уходим на проверку 98–99. Важно, как поведет себя бумага на объемах у сопротивления 102.
📌 Для спекулянтов — есть окно. Для инвесторов — Fix Price или Детский Мир выглядят интереснее по текущей картине. Fix — работает с постоянным спросом и понятной моделью. Детский Мир — более дивидендно-ориентирован.
#акции
Акции М.Видео-Эльдорадо выросли на +3,56%, закрытие — 100,35 руб. Объем — 42 млн руб., средний, но рост выглядит уверенно. Утром — коррекция.
📊 Краткосрочная картина:
Цена выходит из зоны майских минимумов — тогда на фоне новостей о докапитализации на 30 млрд руб. и допэмиссии бумаги рухнули. Сейчас идет отскок, но не без давления: рынок пытается переварить риски разводнения и просчитать последствия в структуре капитала.
🔻 Поддержки: 99 / 98 / 97
🔺 Сопротивления: 102,0 / 103,5 / 105,0
Попытка закрепиться выше 100 — ключевой момент. Если получится — откроется путь к 103,5–105,0. Если нет — снова уходим на проверку 98–99. Важно, как поведет себя бумага на объемах у сопротивления 102.
📌 Для спекулянтов — есть окно. Для инвесторов — Fix Price или Детский Мир выглядят интереснее по текущей картине. Fix — работает с постоянным спросом и понятной моделью. Детский Мир — более дивидендно-ориентирован.
#акции
Т-Технологии: ставка вниз — а акции следом
В пятницу бумаги Т-Технологий просели на 2,9%, закрытие — 3203,2 руб. Объем — 28,8 млрд руб., что говорит о серьезном выходе части позиций. На утро снова был минус.
📊 Что произошло?
Снижение ставки ЦБ должно было стать драйвером для финтеха, но реакция оказалась обратной — инвесторы фиксировали прибыль после длительного роста. Кроме того, рынок в целом рухнул — Индекс МосБиржи потерял 2,5%, и бумаги Т-Тех ушли за ним.
🧱 Поддержки:
— 3109 руб. — ключевая зона, ниже — открывается путь к 2956
— 2956,2 руб. — уровни начала весеннего импульса
— 2868 руб. — крайний рубеж бычьей модели
📈 Сопротивления:
— 3424 — ближайший уровень для восстановления
— 3685 / 3812 — исторические хаи, пока далеко
Акция остается в долгосрочном бычьем тренде, но коррекция может углубиться. Для тех, кто не внутри — лучше дождаться подтверждения разворота от 3100+. Для спекулянтов — возможен отскок при удержании уровня.
#акции
В пятницу бумаги Т-Технологий просели на 2,9%, закрытие — 3203,2 руб. Объем — 28,8 млрд руб., что говорит о серьезном выходе части позиций. На утро снова был минус.
📊 Что произошло?
Снижение ставки ЦБ должно было стать драйвером для финтеха, но реакция оказалась обратной — инвесторы фиксировали прибыль после длительного роста. Кроме того, рынок в целом рухнул — Индекс МосБиржи потерял 2,5%, и бумаги Т-Тех ушли за ним.
🧱 Поддержки:
— 3109 руб. — ключевая зона, ниже — открывается путь к 2956
— 2956,2 руб. — уровни начала весеннего импульса
— 2868 руб. — крайний рубеж бычьей модели
📈 Сопротивления:
— 3424 — ближайший уровень для восстановления
— 3685 / 3812 — исторические хаи, пока далеко
Акция остается в долгосрочном бычьем тренде, но коррекция может углубиться. Для тех, кто не внутри — лучше дождаться подтверждения разворота от 3100+. Для спекулянтов — возможен отскок при удержании уровня.
#акции
Локальный ап — кто выстрелит первым
🛢 ЛУКОЙЛ: все плохо — но не настолько
С весны хардкорная волатильность. Сейчас снова у поддержки 6300 руб. Осцилляторы кричат “перепродано”, нефть держится, рубль слаб — хуже уже сложно. Вероятность пробоя вниз низкая.
Цель: 6500–6600 руб. (+2,5–4%)
Стоп ниже 6250 — только если мир опять загорится
🏢 Самолет: пора брать на снижении ставки
С начала мая бумага медленно, но стабильно растет. Канал узкий, но четкий. А теперь и снижение ставки ЦБ, и меры поддержки отрасли — в плюс. Пока в ленте нет негатива — тут есть ход.
Цель: 1220–1240 руб. (+3,3–5,3%)
Поддержка тренда сильная, пока держится — рост в силе
📌 У каждого своя история. ЛУКОЙЛ — идея на отскок из зоны страха. Самолет — ставка на смягчение монетарной политики.
Обе истории работают здесь и сейчас, но с разной природой риска. Выбираем под стиль и нервную систему.
#акции
🛢 ЛУКОЙЛ: все плохо — но не настолько
С весны хардкорная волатильность. Сейчас снова у поддержки 6300 руб. Осцилляторы кричат “перепродано”, нефть держится, рубль слаб — хуже уже сложно. Вероятность пробоя вниз низкая.
Цель: 6500–6600 руб. (+2,5–4%)
Стоп ниже 6250 — только если мир опять загорится
🏢 Самолет: пора брать на снижении ставки
С начала мая бумага медленно, но стабильно растет. Канал узкий, но четкий. А теперь и снижение ставки ЦБ, и меры поддержки отрасли — в плюс. Пока в ленте нет негатива — тут есть ход.
Цель: 1220–1240 руб. (+3,3–5,3%)
Поддержка тренда сильная, пока держится — рост в силе
📌 У каждого своя история. ЛУКОЙЛ — идея на отскок из зоны страха. Самолет — ставка на смягчение монетарной политики.
Обе истории работают здесь и сейчас, но с разной природой риска. Выбираем под стиль и нервную систему.
#акции
X5: цели роста взяты — теперь развилка
Цели роста 3375–3400 отработаны, теперь началась фаза отката. Пока не пробит уровень 3412, давление на цену сохраняется.
Техника
— Базовый сценарий: коррекция в зону 3200–3250 — здесь может начаться новая фаза покупок
— Пробой 3412 откроет дорогу к 3462–3764
— Поддержка ниже 3100 — слом восходящей структуры с целью 2670
🔻 Поддержки: 3250 / 3200 / 3102.5 / 3090
🔺 Сопротивления: 3412 / 3462 / 3764
Фундамент
— В 2024 году выручка выросла на 11,2%, прибыль +8,5%
— P/E: ~6,5 — дешевле сектора
— EV/EBITDA: ~4,4 — на уровне Fix Price, ниже чем у Магнита
— Компания перешла в стадию активной оптимизации CAPEX и начала ускоренное развитие формата «жесткого дискаунтера» (Чижик)
— Возможная дивдоходность 6–7%
X5 — стабильный ритейлер, но технически перегрет. Сейчас — зона возможной фиксации и снижения. Точка интереса — 3250–3200, отсюда можно будет перезайти при стабилизации.
#акции
Цели роста 3375–3400 отработаны, теперь началась фаза отката. Пока не пробит уровень 3412, давление на цену сохраняется.
Техника
— Базовый сценарий: коррекция в зону 3200–3250 — здесь может начаться новая фаза покупок
— Пробой 3412 откроет дорогу к 3462–3764
— Поддержка ниже 3100 — слом восходящей структуры с целью 2670
🔻 Поддержки: 3250 / 3200 / 3102.5 / 3090
🔺 Сопротивления: 3412 / 3462 / 3764
Фундамент
— В 2024 году выручка выросла на 11,2%, прибыль +8,5%
— P/E: ~6,5 — дешевле сектора
— EV/EBITDA: ~4,4 — на уровне Fix Price, ниже чем у Магнита
— Компания перешла в стадию активной оптимизации CAPEX и начала ускоренное развитие формата «жесткого дискаунтера» (Чижик)
— Возможная дивдоходность 6–7%
X5 — стабильный ритейлер, но технически перегрет. Сейчас — зона возможной фиксации и снижения. Точка интереса — 3250–3200, отсюда можно будет перезайти при стабилизации.
#акции
Транснефть: скромный гигант с потенциалом роста и жирной дивдоходностью
Прошлое закрытие – 1305 руб. Объем — умеренный, без всплесков, но интерес есть. Акция смотрится как тихая гавань с мощной дивидендной историей.
📊 Технически:
Цена консолидируется у 1300 руб. после короткой коррекции. Локальная поддержка удержалась — теперь рынок смотрит вверх, к уровням 1350+. Вход здесь — со сбалансированным риском.
🔺 Сопротивления: 1350 / 1360 / 1370
🔻 Поддержки: 1300 / 1289 / 1260
💰 Фундамент:
Тарифная модель + рублевая выручка делают Транснефть устойчивой к нефтерискам.
— EBITDA за 1К25 — 159 млрд руб., почти на уровне прошлого года
— Прибыль до налогообложения выросла на 8% г/г, несмотря на снижение выручки
А главное — дивиденды 198,25 руб. на акцию, что дает ~15% годовых. После сплита 1:100 бумаги стали доступны частным инвесторам — ликвидность растет.
Уровень 1300 — сильная точка входа. При пробое 1328 можно ждать ускорения.
#акции
Прошлое закрытие – 1305 руб. Объем — умеренный, без всплесков, но интерес есть. Акция смотрится как тихая гавань с мощной дивидендной историей.
📊 Технически:
Цена консолидируется у 1300 руб. после короткой коррекции. Локальная поддержка удержалась — теперь рынок смотрит вверх, к уровням 1350+. Вход здесь — со сбалансированным риском.
🔺 Сопротивления: 1350 / 1360 / 1370
🔻 Поддержки: 1300 / 1289 / 1260
💰 Фундамент:
Тарифная модель + рублевая выручка делают Транснефть устойчивой к нефтерискам.
— EBITDA за 1К25 — 159 млрд руб., почти на уровне прошлого года
— Прибыль до налогообложения выросла на 8% г/г, несмотря на снижение выручки
А главное — дивиденды 198,25 руб. на акцию, что дает ~15% годовых. После сплита 1:100 бумаги стали доступны частным инвесторам — ликвидность растет.
Уровень 1300 — сильная точка входа. При пробое 1328 можно ждать ускорения.
#акции
Акции недели — есть ли еще топливо для роста?
🔥 Роснефть
Сработала как зеркало Brent: нефть полетела — бумага взлетела. За три сессии +12% со дна (408 → 458 руб.). Сейчас идет откат к 440 руб. — тут проходит локальная техподдержка, от которой можно снова пробовать лонг.
Техника
— Поддержка: 440 руб.
— Цель при отскоке: 463 руб.
— Долгосрочный таргет: 580 руб.
⚠️ Важно: рост был эмоциональным, много спекулянтов, волатильность нефти высокая → стоп обязателен.
🏦 ВТБ
Лидер недели: +5% на фоне падения индекса. Не из-за нефти, а из-за сильного драйвера — решение о стабильных дивидендах до 2028 года. Рынок отыграл это быстро, вынос до 99,4 руб. Вышли из зоны, тестим 97 руб. на прочность.
Техника
— Поддержка: 97 руб.
— Сопротивление: 100 руб.
— Закрепление выше 100 → путь на 109–110 руб.
💰 Дивиденды: в июле ожидаются рекордные выплаты — 26 руб., это мощный якорь для спроса в ближайшие недели.
#акции
🔥 Роснефть
Сработала как зеркало Brent: нефть полетела — бумага взлетела. За три сессии +12% со дна (408 → 458 руб.). Сейчас идет откат к 440 руб. — тут проходит локальная техподдержка, от которой можно снова пробовать лонг.
Техника
— Поддержка: 440 руб.
— Цель при отскоке: 463 руб.
— Долгосрочный таргет: 580 руб.
⚠️ Важно: рост был эмоциональным, много спекулянтов, волатильность нефти высокая → стоп обязателен.
🏦 ВТБ
Лидер недели: +5% на фоне падения индекса. Не из-за нефти, а из-за сильного драйвера — решение о стабильных дивидендах до 2028 года. Рынок отыграл это быстро, вынос до 99,4 руб. Вышли из зоны, тестим 97 руб. на прочность.
Техника
— Поддержка: 97 руб.
— Сопротивление: 100 руб.
— Закрепление выше 100 → путь на 109–110 руб.
💰 Дивиденды: в июле ожидаются рекордные выплаты — 26 руб., это мощный якорь для спроса в ближайшие недели.
#акции
Ozon: в фазе ускорения — на прицеле 4254
На прошлой сессии ГДР Ozon прибавили +2,63%, закрытие — 3752 руб. Бумаги уверенно обгоняют рынок, объем — 0,52 млрд руб., для эмитента — средний, но стабильный. Покупатели активны.
📊 Техника
Начало июня — отработка целей 3860,0–3884,5, максимум — 4095 руб. Сейчас бумаги корректно отступили и тестируют 3790, при пробое идем на 4254 — первая серьезная цель нового импульса.
🔺 Сопротивления: 3790 / 4095 / 4254
🔻 Поддержки: 3654,5 / 3331,0 / 3206,0
💼 Фундамент
— Резкий рост GMV (валовой товарооборот) и заказов — платформа ускоряется в регионах
— Улучшение маржинальности по итогам Q1 2025 — эффективность логистики и финтех-сегмента
— Ожидания выхода на операционную прибыль в 2025 — поддержка от институциональных инвесторов
— Продолжение экспансии в офлайн и финтех-услугах
📌 Пока цена держится выше 3654,5 руб., тренд вверх остается приоритетным. Пробой 3790,0 — сигнал на усиление.
#акции
На прошлой сессии ГДР Ozon прибавили +2,63%, закрытие — 3752 руб. Бумаги уверенно обгоняют рынок, объем — 0,52 млрд руб., для эмитента — средний, но стабильный. Покупатели активны.
📊 Техника
Начало июня — отработка целей 3860,0–3884,5, максимум — 4095 руб. Сейчас бумаги корректно отступили и тестируют 3790, при пробое идем на 4254 — первая серьезная цель нового импульса.
🔺 Сопротивления: 3790 / 4095 / 4254
🔻 Поддержки: 3654,5 / 3331,0 / 3206,0
💼 Фундамент
— Резкий рост GMV (валовой товарооборот) и заказов — платформа ускоряется в регионах
— Улучшение маржинальности по итогам Q1 2025 — эффективность логистики и финтех-сегмента
— Ожидания выхода на операционную прибыль в 2025 — поддержка от институциональных инвесторов
— Продолжение экспансии в офлайн и финтех-услугах
📌 Пока цена держится выше 3654,5 руб., тренд вверх остается приоритетным. Пробой 3790,0 — сигнал на усиление.
#акции
НОВАТЭК: В портфель с апсайдом на перспективу
Целевая цена повышена до 1400 руб. (+8%), взгляд — «позитивный». Снижение безрисковой ставки до 14,5%, обновление макропрогнозов и допущений по ценам на сырье дали избыточную доходность в 12%. Бумаги торгуются с P/E 8,8х, что на 14% ниже 10-летнего среднего — рынок закладывает избыточный скепсис.
📊 Фундамент остается устойчивым. В 2024 г. добыча газа выросла на 2%, жидких углеводородов — на 11%. Конденсат дает высокую маржу, не попадает под ограничения ОПЕК и облагается по льготной ставке. Ямал СПГ работает стабильно, несмотря на санкционную повестку.
🚧 Потенциал крупных СПГ-проектов — вне оценки. Арктик СПГ-2, Мурманский и Обский СПГ, терминалы перевалки — как только появятся конкретные новости, возможна резкая переоценка.
📌 Текущие котировки отражают лишь базовый сценарий. При любом сигнале о продвижении СПГ-направления акции могут быстро уйти вверх. Сценарий для терпеливых, но с перспективой.
#акции
Целевая цена повышена до 1400 руб. (+8%), взгляд — «позитивный». Снижение безрисковой ставки до 14,5%, обновление макропрогнозов и допущений по ценам на сырье дали избыточную доходность в 12%. Бумаги торгуются с P/E 8,8х, что на 14% ниже 10-летнего среднего — рынок закладывает избыточный скепсис.
📊 Фундамент остается устойчивым. В 2024 г. добыча газа выросла на 2%, жидких углеводородов — на 11%. Конденсат дает высокую маржу, не попадает под ограничения ОПЕК и облагается по льготной ставке. Ямал СПГ работает стабильно, несмотря на санкционную повестку.
🚧 Потенциал крупных СПГ-проектов — вне оценки. Арктик СПГ-2, Мурманский и Обский СПГ, терминалы перевалки — как только появятся конкретные новости, возможна резкая переоценка.
📌 Текущие котировки отражают лишь базовый сценарий. При любом сигнале о продвижении СПГ-направления акции могут быстро уйти вверх. Сценарий для терпеливых, но с перспективой.
#акции
ЛУКОЙЛ: сжался в боковик — пора на выход?
Бумаги ЛУКОЙЛа просели, закрытие — 6383,5 руб., снова не дотянули до сопротивления 6430 руб. (максимум дня — 6428). Диапазон 6238–6430 держится уже вторую неделю. Объемы — нормальные, но без пробоя — игра в поперечник.
Техника говорит следующее:
🔺 Сопротивления: 6430,0 / 6568,5 / 6840,0
🔻 Поддержки: 6238 / 6138 / 6110
➡️ Пробой вверх — и путь к 6500+ будет открыт. Ниже 6238 — осторожно, можем уйти к мартовским минимумам.
💼 Фундамент: крепче, чем кажется
— P/E ~5 — дешево для такой махины
— Дивдоходность может дотянуть до 8–9% в год
— Логистика адаптирована, CAPEX снижен, нефть продается
— Долгов почти нет, прибыль стабильна даже в условиях турбулентного рынка
📌 Цена зажата, но если пробьет 6430 — можем спокойно полететь к 6568, а дальше — по нефти посмотрим. Для входа — отличная зона на контроле.
#акции
Бумаги ЛУКОЙЛа просели, закрытие — 6383,5 руб., снова не дотянули до сопротивления 6430 руб. (максимум дня — 6428). Диапазон 6238–6430 держится уже вторую неделю. Объемы — нормальные, но без пробоя — игра в поперечник.
Техника говорит следующее:
🔺 Сопротивления: 6430,0 / 6568,5 / 6840,0
🔻 Поддержки: 6238 / 6138 / 6110
➡️ Пробой вверх — и путь к 6500+ будет открыт. Ниже 6238 — осторожно, можем уйти к мартовским минимумам.
💼 Фундамент: крепче, чем кажется
— P/E ~5 — дешево для такой махины
— Дивдоходность может дотянуть до 8–9% в год
— Логистика адаптирована, CAPEX снижен, нефть продается
— Долгов почти нет, прибыль стабильна даже в условиях турбулентного рынка
📌 Цена зажата, но если пробьет 6430 — можем спокойно полететь к 6568, а дальше — по нефти посмотрим. Для входа — отличная зона на контроле.
#акции
ПИК: рост без суеты, но по делу
Вчера +0,11 % → 563,3₽, объем 2,2 млрд. Утром — еще +0,21%, до 564,6₽. Бумага смотрится бодрее МосБиржи (индекс –0,6%). На дневке — плавный подъем внутри двухмесячного восходящего канала.
📊 Техника
🔺 Сопротивления: 575 / 580 / 595
🔻 Поддержки: 560 / 550 / 540
— Пока держимся выше 560₽, тренд вверх в силе
— Пробой 575₽ на объеме — сигнал к ускорению до 595₽
— Уход под 550₽ сломает канал и откроет путь к 540₽
💼 Фундамент коротко
— Госпрограмма поддержки жилищного строительства реанимирует спрос
— Снижение ключевой ставки ЦБ удешевляет фондирование для девелопера
— ПИК снижает долговую нагрузку, фокусируется на марже, что нравится рынку
Бумага движется медленно, но по восходящей. С текущих уровней возможен шаг к 575–580₽ уже на этой неделе, приживемся там — дорога к 595₽. Для входа — 560₽ с коротким стопом выглядит рационально, пока рынок подогревают новости о господдержке отрасли.
#акции
Вчера +0,11 % → 563,3₽, объем 2,2 млрд. Утром — еще +0,21%, до 564,6₽. Бумага смотрится бодрее МосБиржи (индекс –0,6%). На дневке — плавный подъем внутри двухмесячного восходящего канала.
📊 Техника
🔺 Сопротивления: 575 / 580 / 595
🔻 Поддержки: 560 / 550 / 540
— Пока держимся выше 560₽, тренд вверх в силе
— Пробой 575₽ на объеме — сигнал к ускорению до 595₽
— Уход под 550₽ сломает канал и откроет путь к 540₽
💼 Фундамент коротко
— Госпрограмма поддержки жилищного строительства реанимирует спрос
— Снижение ключевой ставки ЦБ удешевляет фондирование для девелопера
— ПИК снижает долговую нагрузку, фокусируется на марже, что нравится рынку
Бумага движется медленно, но по восходящей. С текущих уровней возможен шаг к 575–580₽ уже на этой неделе, приживемся там — дорога к 595₽. Для входа — 560₽ с коротким стопом выглядит рационально, пока рынок подогревают новости о господдержке отрасли.
#акции
Лучшая и худшая акции недели — что дальше?
🔼 Совкомбанк
Бумаги уверенно шли вверх — в лидерах рынка благодаря ребалансировке индекса. Free-float растет до 15%, а это значит: выше ликвидность, ниже волатильность. Курс забрасывало за 16 руб., но движение во многом техническое.
В ближайшее время возможна передышка — фиксация на росте и легкая коррекция. Но фундаментально потенциал не исчерпан — цель по бумаге в районе 21 руб. (+30%).
🔽 Селигдар
А вот тут совсем другая история — вылет из Индекса МосБиржи с 20 июня. Ликвидность низкая, фондовая поддержка исчезает, бумага шлепнулась ниже 43 руб. При этом золото у исторических максимумов, а акция — где была 5 лет назад.
Поддержка — 42, если не устоит, будет 40. Фундаментальных поводов для роста пока ноль — остается осторожный трейдинг или шорт.
Что в итоге?
Совкомбанк — актив для терпеливых с апсайдом. Селигдар — рискованная зона без подушки.
#акции
🔼 Совкомбанк
Бумаги уверенно шли вверх — в лидерах рынка благодаря ребалансировке индекса. Free-float растет до 15%, а это значит: выше ликвидность, ниже волатильность. Курс забрасывало за 16 руб., но движение во многом техническое.
В ближайшее время возможна передышка — фиксация на росте и легкая коррекция. Но фундаментально потенциал не исчерпан — цель по бумаге в районе 21 руб. (+30%).
🔽 Селигдар
А вот тут совсем другая история — вылет из Индекса МосБиржи с 20 июня. Ликвидность низкая, фондовая поддержка исчезает, бумага шлепнулась ниже 43 руб. При этом золото у исторических максимумов, а акция — где была 5 лет назад.
Поддержка — 42, если не устоит, будет 40. Фундаментальных поводов для роста пока ноль — остается осторожный трейдинг или шорт.
Что в итоге?
Совкомбанк — актив для терпеливых с апсайдом. Селигдар — рискованная зона без подушки.
#акции
Нефть рухнула — кто падает следом? В фокусе Роснефть и Татнефть
Brent за сутки — минус 15%, со вчерашнего пика $81 цены уже падали к $68 за баррель. Геополитическая премия ушла вместе с рисками, а вместе с ней — и спекулянты.
🔻 Роснефть
Сильнейшая корреляция с баррелем. Утром 24 июня — падение ниже 430 руб. Поддержка — в зоне гэпа 424–415 руб. Эмоции продавцов зашкаливают, но отскок по нефти может начаться в любой момент. И если Brent быстро вернется за $70 — Роснефть может резко дернуться вверх, даже не дойдя до нижней границы гэпа.
🔻 Татнефть
Еще один чувствительный к нефти актив. Упала под 633 руб., но уперлась в поддержку по минимумам с конца 2023 года. Уровень — 630 руб. — статистически прочный. Шанс на отскок выше, чем на обвал. Для трейдеров — зона интереса, но со стопом под уровнем.
📌 Нефтяная паника — возможно, краткосрочная. У кого стальные нервы — ищет точки входа в откат.
#акции
Brent за сутки — минус 15%, со вчерашнего пика $81 цены уже падали к $68 за баррель. Геополитическая премия ушла вместе с рисками, а вместе с ней — и спекулянты.
🔻 Роснефть
Сильнейшая корреляция с баррелем. Утром 24 июня — падение ниже 430 руб. Поддержка — в зоне гэпа 424–415 руб. Эмоции продавцов зашкаливают, но отскок по нефти может начаться в любой момент. И если Brent быстро вернется за $70 — Роснефть может резко дернуться вверх, даже не дойдя до нижней границы гэпа.
🔻 Татнефть
Еще один чувствительный к нефти актив. Упала под 633 руб., но уперлась в поддержку по минимумам с конца 2023 года. Уровень — 630 руб. — статистически прочный. Шанс на отскок выше, чем на обвал. Для трейдеров — зона интереса, но со стопом под уровнем.
📌 Нефтяная паника — возможно, краткосрочная. У кого стальные нервы — ищет точки входа в откат.
#акции
СПБ Биржа: отскок от круглой 200 — на чем росли и что дальше?
Во вторник СПБ выдали почти +10%. Объемы подскочили выше среднего — 2,32 млрд руб. Сегодня с утра легкий плюс, но главное уже случилось — мощный отскок от психологического уровня 200.
📊 Технически: Снижение длилось пять недель, минус 23% — и вот наконец рикошет. Пробили обратно 214 и EMA 200, вышли из перепроданности по RSI. Часовые — почти в зоне перегрева, но дневки только начали оживать.
🌍 Фундамент: Рынок поймал волну позитива: ослабление георисков, разговоры о переговорах РФ–Украина. СПБ Биржа — бенефициар геополитической оттепели.
⚠️ Но! Рост спекулятивный, на ожиданиях. Любая новая турбулентность — и откат не заставит ждать. RSI на младших фреймах — перегрет. Кто успел войти у 200 — красавчик, остальным — осторожно, стопы не забывать.
Пока играем в откат. Если закрепятся над 220 — пойдут к 227+. Но драйверы — внешние, и рынок их может забыть так же быстро, как и вспомнил.
#акции
Во вторник СПБ выдали почти +10%. Объемы подскочили выше среднего — 2,32 млрд руб. Сегодня с утра легкий плюс, но главное уже случилось — мощный отскок от психологического уровня 200.
📊 Технически: Снижение длилось пять недель, минус 23% — и вот наконец рикошет. Пробили обратно 214 и EMA 200, вышли из перепроданности по RSI. Часовые — почти в зоне перегрева, но дневки только начали оживать.
🌍 Фундамент: Рынок поймал волну позитива: ослабление георисков, разговоры о переговорах РФ–Украина. СПБ Биржа — бенефициар геополитической оттепели.
⚠️ Но! Рост спекулятивный, на ожиданиях. Любая новая турбулентность — и откат не заставит ждать. RSI на младших фреймах — перегрет. Кто успел войти у 200 — красавчик, остальным — осторожно, стопы не забывать.
Пока играем в откат. Если закрепятся над 220 — пойдут к 227+. Но драйверы — внешние, и рынок их может забыть так же быстро, как и вспомнил.
#акции
РусГидро: сигнал разворота есть — пора ли в лонг?
Акции РусГидро прибавили +0,74% — до 0,4632 руб. Торговались скромнее индекса, но важнее другое: на дневке пробито сопротивление 0,4641, и это уже разворотный сигнал.
📊 Техника:
В понедельник медведи пытались проломить поддержку 0,448 — не вышло. Минимум — 0,45, от него отбились и пошли вверх. Теперь ключевая зона — 0,4749. Пробой ее откроет дорогу к 0,485 и далее на 0,4945.
📉 RSI держится ровно на 50 — нейтраль, но выше МА50 и МА200 на 4ч графике, что дает преимущество быкам.
📌 Фундамент:
Сектор электроэнергетики снова в фокусе — защитный профиль, стабильный флоу, плюс дивидендный сезон. У РусГидро неплохие отчеты, сбалансированная долговая нагрузка и высокая рентабельность в сравнении с коллегами по сектору.
Если будет пробит уровень 0,4749 — можно ловить моментум до 0,49+. Стоп — под 0,448. Стратегия — спекулятивная, но с фундаментом под капотом.
#акции
Акции РусГидро прибавили +0,74% — до 0,4632 руб. Торговались скромнее индекса, но важнее другое: на дневке пробито сопротивление 0,4641, и это уже разворотный сигнал.
📊 Техника:
В понедельник медведи пытались проломить поддержку 0,448 — не вышло. Минимум — 0,45, от него отбились и пошли вверх. Теперь ключевая зона — 0,4749. Пробой ее откроет дорогу к 0,485 и далее на 0,4945.
📉 RSI держится ровно на 50 — нейтраль, но выше МА50 и МА200 на 4ч графике, что дает преимущество быкам.
📌 Фундамент:
Сектор электроэнергетики снова в фокусе — защитный профиль, стабильный флоу, плюс дивидендный сезон. У РусГидро неплохие отчеты, сбалансированная долговая нагрузка и высокая рентабельность в сравнении с коллегами по сектору.
Если будет пробит уровень 0,4749 — можно ловить моментум до 0,49+. Стоп — под 0,448. Стратегия — спекулятивная, но с фундаментом под капотом.
#акции
HTML Embed Code: