#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-06 (20 млрд)

Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 18 млрд рублей.

#Сбондс_Чат
💬 «Сбондс Чат» – мигание закладки в браузере, кнопка "зачеркнуть" для сообщений, совершенствование blast-отправки

Продолжаем рассказывать про новый месенджер нашего сайта – «Сбондс Чат». Мы реализовали несколько важных обновлений – расскажем о них в этом посте.

❗️Важно: Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

1️⃣Мигание закладки в браузере при непрочитанных сообщениях

Касается это полноэкранной версии Чата. Теперь, когда вы будете находиться на других вкладках браузере, вкладка Сбондс Чата будет мигать. Также будет отображаться количество новых сообщений (личные + групповые чаты).

2️⃣Возможность "зачеркнуть" сообщение

Еще одна важная новая функция. Удалять и редактировать сообщения в нашем Чате нельзя, но теперь есть возможность сообщение "зачеркнуть". То есть в ситуации, если вы случайно отправили сообщение или файл не в ту группу/не тому человеку, теперь есть возможность дать понять, что сообщение отправлено ошибочно. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на сообщение и выбрать соответсвтующую кнопку "зачеркнуть".

3️⃣Совершенствование blast-отправки

Добавили в функционал blast-отправки новую опцию: подтверждение перед отправкой сообщения. Этот шаг позволит избежать ошибочных и некорректных рассылок.

✅Кроме того, напоминаем от 3-х каналах, которые мы ведем в рамках Сбондс Чат:

🟢DCM: Россия – публикуем ключевые параметры новых выпусков бондов, изменения ориентиров ставки купона и доходности в ходе сбора заявок по рыночным размещениям.

🟢Money Market: Россия – ежедневные дайджесты: анонсы размещений СПВБ, планируемые и состоявшиеся события денежного рынка.

🟢Новое на Cbonds – все об обновлениях на сайте Cbonds.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,91% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,09% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,54% (⬆️25 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📀Полюс, ПБО-04 (от $150 млн)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн)
💸Альфа-Банк, ЗО-350 ($350 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 004P-07 (300 млн)
🚚ГТЛК, 003Р-06 (8.7 млрд), 004Р-03 (16.3 млрд)
💵Инвестиционные облигации, 04 (100 млн)
💵Соби-Лизинг, 001Р-05 (300 млн)

Оферты
💰РЕСО-Лизинг, БО-02П-02 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 мая

🇷🇺Россия

🌾Деметра-Холдинг – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля ограничивают высокая долговая нагрузка и небольшой запас прочности по обслуживанию долга в силу значительных капитальных вложений, фондируемых преимущественно заёмными средствами. Высокие показатели рентабельности и ликвидности оказывают позитивное влияние на оценку финансового профиля».

🌆Хабаровский край – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruА-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно высоким уровнем развития экономики, приемлемым уровнем демографического развития, рынка труда и инвестиционного климата, высоким уровнем сбалансированности бюджета, сильными позициями по долговой нагрузке».

🚗Аквилон-Лизинг – АКРА,⬆️с "BB+(RU)" до "BBB-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с улучшением оценки риск-профиля, чему в свою очередь способствовало существенное сокращение доли активов, приходящихся на связанные стороны, при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок на прошлогоднем уровне».

🚙Роял Капитал – НРА,⬇️с "BB|ru|" до "B+|ru|", "стабильный"

«Понижение рейтинга связано с трансформацией бизнес-модели Компании, в связи с чем Агентство изменило подход при выборе методологии оценки. Кроме того, Агентство отмечает снижение рентабельности капитала и покрытия процентных расходов в 2023 году».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 мая:

🔌 Интер РАО в I кв. увеличила чистую прибыль по МСФО на 17,6% в годовом выражении, до 47,9 млрд руб. Выручка выросла на 10% и составила 392 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 8,8%, до 49 млрд руб.

⛽️Чистая прибыль Транснефти по МСФО по итогам I кв. 2024 года выросла на 4%, до 91,93 млрд руб.

⚓️ Совет директоров Совкомфлота рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию. ГОСА состоится 30 июня в заочной форме.

💻Совет директоров Элемента рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 946,7 млн руб. Размер выплаты на акцию компанией не раскрыт, он будет определяться соотношением направленной на выплату дивидендов суммы к количеству акций, размещенных по состоянию на 11 июля.

💿 Основной акционер (ТМК Стил Холдинг) ТМК объявил о старте SPO, в рамках которого размещает около 2% обыкновенных акций. Сбор заявок на участие продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO/SPO.

🍏 X5 Retail Group возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции, это произойдет не раньше 2025 года. Последний раз компания выплачивала акционерам дивиденды по итогам 2021 года.

🏦Совет директоров ТКС холдинга утвердил оценку акций РОСБАНКа в рамках его интеграции в группу в 129,4 руб. Сделку планируется закрыть в III кв. этого года. РОСБАНК в рамках сделки оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО.

#Интервью_IFF
💬 Представляем вашему вниманию интервью с директором по связям с инвесторами компании Positive Technologies Юрием Мариничевым

В ходе беседы Юрий Мариничев рассказал об опыте компании по выходу на долговой рынок и рынок первичного размещения, о тонкостях отрасли кибербезопасности и планах на будущее.

Кроме того, мы обсудили со спикером плюсы и минусы сегодняшней организации IPO, а также он поделился своим мнением по нескольким основным темам Investfunds Forum XV

Интервью уже можно смотреть на:
🔵YouTube
🔵RuTube

Смотри интервью Cbonds и узнавай главное первым!

#Премаркетинг
🚚ГТЛК, 002Р-05 (не более 500 млн юаней)

Сбор заявок – 6 июня с 11:00 до 15:00 (мск) 1 декабря, размещение – 11 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 316.468 млрд руб., $3.409 млрд

▶️Сbonds Weekly News – выпуск 152 уже на YouTube

В этот раз мы побывали на InvestFunds Forum XV, рассказали о возобновлении Эксперт РА публикации рэнкинга управляющих компаний, выяснили, как развивается ситуация с выплатами по облигациям эмитентов-дефолтеров сегмента ВДО, а также представили большие интервью Cbonds и дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Павел Прасс, генеральный директор, СД «Инфинитум»
• Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, УК Альфа-Капитал
• Аркадий Недбай, председатель совета, НАПФ
• Павел Митрофанов, генеральный директор, Эксперт Бизнес-решения
• Алексей Панфилов, президент ФПК «Гарант-Инвест»
• Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами, Юнисервис Капитал

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,02% (⬆️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,18% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,34% (⬇️20 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💸Альфа-Банк, ЗО-350 ($350 млн)

Размещения
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)
⚙️Моторные технологии, 001Р-05 (70 млн)
🌾Росагролизинг, 002Р-01 (7 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04

Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых. ​Объем размещения зафиксирован и составит $150 млн.

Размещение – 4 июня.

📝Организатором выступает ЛОКО-Банк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 мая

🇷🇺Россия

⛏СУЭК – Эксперт РА, ⬆️с "ruAA-" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено преимущественно увеличением в обновленной методологии веса факторов ликвидности на фоне позитивных оценок основных финансовых показателей по бенчмаркам агентства и отсутствия ожиданий по их существенному ухудшению в будущем, а также пересмотром базовой оценки устойчивости компаний, оперирующих в основном сегменте работы компании. Причина пересмотра рейтинга: плановый пересмотр, в связи с регуляторными требованиями».

✅Cbonds предлагает бесшовную интеграцию с Платформой RuTerminal

SoftWell и Cbonds завершили процесс интеграции своих сервисов — RuTerminal и Cbonds.

Клиенты Cbonds теперь имеют полный доступ к торговой платформе RuTerminal, могут проводить переговоры и заключать сделки как между собой, так и с участниками платформы RuTerminal.

🧮Пользователям Cbonds уже сейчас доступны котировки контрибьюторов RuTerminal по МБК, Репо, ПФИ (Interest Rate и Fx свопы). Чтобы начать переговоры с контрибьютором, нужно просто нажать на активную ссылку с котировкой. Это позволит напрямую связаться с трейдером банка, провести переговоры и заключить сделку.

Кроме этого, пользователи Cbonds могут получить доступ к сервисам контроля и онлайн оценки позиций по ценным бумагам и денежного рынка.

➡️Подробнее читайте в полной версии релиза на нашем сайте.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 31 мая:

💿 ТМК определил ценовой диапазон в рамках SPO. Ценовой диапазон в рамках вторичного публичного предложения акций «Трубной металлургической компании» составляет 180–190 руб. за акцию. ➡️Подробнее читайте в нашем новом канале про IPO и SPO.

⛽️Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в I кв. составила 39,98 млрд руб. Выручка составила 2,206 трлн руб., прибыль до налогообложения - 48,553 млрд руб. Валовая прибыль достигла 349,06 млрд руб. (ТАСС)

🇷🇺Чистая прибыль Башнефти по МСФО за I кв. составила 31,73 млрд руб. Выручка за отчетный период зафиксирована на уровне 280 млрд рублей, затраты и расходы – 240,76 млрд рублей. Капзатраты составили 13,7 млрд руб. (Интерфакс)

💿Акционеры ММК одобрили выплату дивидендов в размере 2,752 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня.

⛏ Селигдар проведет День инвестора, на котором будет представлена информация об операционных и финансовых показателях, а также планы развития компании.

🏦 Акционеры Мосбиржи в ходе повторного годового общего собрания акционеров примут решение по дивидендам за 2023 год.

📝Интер РАО, ВСМПО-АВИСМА, Henderson, АЛРОСА – 31 мая последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов компаний за 2023 год.

❓Какие темы стали ключевыми на прошедшем Investfunds Forum XV?

Смотрите сюжет о конференции институциональных инвесторов в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉